截至7月底，中国冶金级氧化铝的建成产能为11032万吨左右，实际运行产能环比上升2.00%，开工率为81.6%。 据SMM预测，2023年全球氧化铝产量在13670万吨左右，2024年全球氧化铝产量预计在13960万吨左右，2024年到2026年氧化铝产量将继续呈现增长态势，对矿石的需求也同样会持续增长。 1.中性情景（短期停产，有序复产）（概率最大）：相关矿山短期内停产，经审批流程后复产。
总体来看，7月份镨钕金属总产量环比增长了1.64%，氧化镨钕产量环比增幅达到了5%。 展望8月份，在下游磁材厂接单量增长的情况下，预期稀土原材料端供应将会偏紧，镨钕价格走势也将因此得到一定的支撑。 本月海绵钛市场呈现产量持稳态势，但受价格持续上涨影响，年内行业产能仍呈扩张趋势。 当前正值传统夏季需求淡季，下游采购节奏放缓，市场供需格局逐步转向供大于求。 据SMM最新调研显示，为积极响应行业反内卷政策导向，部分主流厂商已计划在第三季度实施30%的减产措施，预计8月市场供应量将出现明显收缩。
2025 年 7 月，电解二氧化锰产量呈现积极态势，环比小幅增长，同比增量也较为可观。 具体来看，不同类型产品表现有所分化：碳锌型与碱锰型二氧化锰产量均呈上行趋势。 这主要得益于下游一次电池市场保持稳定，新增订单持续涌现；同时，受宏观政策影响，二氧化锰市场报价出现小幅上涨，双重因素共同带动企业提高排产，推动了这两类产品产量的增加。 由于其下游的锰酸锂市场竞争异常激烈，多数企业为控制成本，转而采用性价比更高的四氧化三锰，导致对锂锰型二氧化锰的需求下滑，排产难以实现增量。 鉴于一次电池市场大概率仍处于传统淡季，二氧化锰生产厂家多以去库存为主要目标，产量难以继续上行。 综合来看，预计 8 月份电解二氧化锰的总产量将呈现小幅下滑趋势。
供应端，7 月磷酸铁企业生产增量显著：一方面，一体化企业相对应的配套磷酸铁产量增长明显；另一方面，部分企业扩产落地带动产量提升。 但新产能集中释放也对现有的磷酸铁企业出货形成挤压，导致部分企业出货不及预期。 需求端，7 月下游磷酸铁锂需求增长显著，企业更倾向于采购价格偏低、品质优良的高性价比磷酸铁，市场对磷酸铁价格预期趋弱，但对产品品质要求持续提升。 成本端，7 月工业一铵处于消费淡季，价格较 6 月明显回落；硫酸亚铁价格则持续上行，导致磷酸铁企业铁源成本压力显著增加。 8 月随着新增产能持续释放，磷酸铁产量有望继续增长，预计环比增加 3%，同比增长 56%。 2025年7月，四氧化三钴产量环比小幅回落2%，但同比仍实现25%的显著增长。
2025年新增专项债4.4万亿元、特别国债8000亿元，财政赤字率提升至4%，叠加地方化债和货币政策适度宽松的政策支持，预计基建投资保持稳定增长，但需关注地方债务压力和资金落地节奏等风险。 2025年上半年因沪伦比值间接走高给到进口机会和海外矿山新增产能释放，锌精矿进口量253万实物吨以上，累计同比增加47%以上。 在线购买伟哥 SMM数据显示，2025年7月中国镁合金产量环比下调2.69%，同比增长2.83%，7月镁合金开工率下调至57.44%。 根据SMM数据显示，2025年7月中国原镁产量环比减少4.50%，同比增长1.82%，开工率下调至61.86%。 根据SMM市场交流，2025年7月份工业硅产量增加3.2%同比减少30.6%。 SMM 调研数据显示，2025 年7月全国不锈钢产量环比下降1.21%，同比微增0.21%。
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